持币、挖矿马不停蹄,超高算力助推500.com华丽转身

格隆汇 2022-05-13

什么是去年收益率最高的投资标的?不是苹果,不是特斯拉,也不是茅台,而是比特币

虽然比特币价格在近期波动剧烈,距最高的5.8万美元回调了不少,上周也曾跌落至4.3万美元,但目前已强势反弹回到近5万美元的价格,是去年3月低点3800美元的13倍。

截至目前,市值超过20亿美元的数字货币共有近400种,市值超过100亿美元的有9种,比特币以太坊的市值总计超过了10000亿美元,比特币更是以超过9200亿美元的市值,超越Facebook和特斯拉,仅次于苹果、微软和谷歌三家科技巨头。

持币、挖矿马不停蹄,超高算力助推500.com华丽转身

(来源:比特范)

与此同时,在中美股市上,区块链概念股也纷纷迎来了前所未有的飙涨。最先购入比特币作为上市公司资产的微策略(Micro Strategy)2020年8月中旬至今累涨超过500%;2021年1月宣布将开展数字货币业务的手游公司第九城市,至今已飙涨超过800%。

不过,就在上周,美股经历了一次恐慌情绪主导的大回调,热门科技股无差别普跌。与此同时,被当作最强避险资产的比特币也深受波及,上演了大幅的回调与拉升。而美股区块链概念股,由于同时受到美股整体回调和比特币价格剧烈波动的影响,折损严重。

但在区块链概念整体受挫的情况下,500.com(WBAI.N)却曙光乍现,逆市翻红。上周最后一个交易日,500.com是美股区块链概念仅有的9支收涨个股中涨幅最高的一个。同时500.com也是过去10个交易日中美股区块链概念股6支实现累涨的个股中的一员。

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(来源:富途)

隔夜美股市场,在大市和比特币价格双双暴力反弹的行情下,500.com继续大涨超过16%,盘后又再涨了4%以上。

而即便是在整个区块链概念中,500.com的涨幅都得以脱颖而出的原因,是由于500.com已成功转型为加密数字货币挖矿的高科技企业。目前,500.com在加密数字货币领域展开的全面布局,已经逐渐走到了资本市场的聚光灯下。

1、有币,有池,还有矿场

在加密数字货币大火的行情中,几乎只要跟"区块链"和"数字货币"沾上边就能大涨。因此,市场上总是不乏一些贴标签、蹭热度的公司。那么,该如何验证"区块链概念"和"加密货币企业"的真实性呢?自然是要看一看这些冲进战场的新玩家有没有配备"真枪实弹"。

转型后的500.com自去年12月起不断的从各个维度对加密数字货币领域进行布局,致力于成为全球领先的加密数字货币挖矿企业,并且正在以极快的速度完成着加密数字货币挖矿业务闭环。

除了持续购入比特币矿机以外,公司还收购了BTC.com矿池、BTC.com域名以及BTC.com的加密数字货币钱包业务。BTC.com曾是全球算力第一的矿池,目前算力排在全网第三位。

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(来源:币界网)

就在1月29日,500.com签订了一份股份认购协议,将对目前持股33.7%的乐透互娱进行增持至54%以上,即乐透互娱将成为500.com的子公司。

而乐透互娱目前运营着三家矿场,分别为雅安大数据服务中心、康定大数据服务中心、以及甘孜长河大数据服务中心。可以为客户提供包括场所、硬件支持、供电、配套监控及管理等全方位服务。

其中仅甘孜长河大数据服务中心的用电负荷就已经达到了30万千瓦的量级,足可见其管理的矿机规模之大,服务收入可观。

更重要的是,甘孜长河数据中心的电力合作方是国家电网,并且位于"弃水消纳产业园"的核心区域。对于巨大能耗是首要成本与合规风险的挖矿业务来说,这无疑是一个巨大的优势。因此可以说,无论从规模、资质还是建设标准上来说,这三家大数据服务中心都代表了国内矿场中的顶级水平。特别是对比近日已上热搜的消息--"内蒙古地区或将在4月底前对加密货币矿场清场",500.com收购的水电矿场属于清洁能源,更加凸显其优势。

另一方面,去年年底,好运信息技术有限公司认购了价值2300万美元的500.com股份,而其中1150万美元的认购对价,是以比特币支付的。后根据500.com发布的相关公告,公司共收到了约356枚比特币。

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虽然以比特币认购上市公司股份在美股市场还还无先例,但是持有加密数字货币,在比特币逐渐走高的2020年下半年,已经成为了许多机构对冲通货膨胀风险的重要选择之一。

以灰度基金(GrayScale Investment)为代表的投资机构,以及以微策略、特斯拉为代表的上市公司,在过去一年中纷纷进场,大量的增持比特币作为公司资产。

目前,灰度基金持有的比特币数量超过65万枚,已经占到了比特币总数的3%,是全球最大的比特币持仓机构,同时灰度还持有超过310万枚的以太坊

最早购买比特币的上市公司微策略,目前持有的比特币超过9万枚。据昨晚消息,微策略又新购入328枚比特币,等值1500万美元。该公司为上市公司中持有数量之最,这9万多枚比特币,已给微策略带来了超过25亿美元的浮盈。

特斯拉目前持有4.8万枚比特币,占比特币总市值的0.23%。这4.8万枚比特币在短短一个月内带给特斯拉的浮盈就超过10亿美元,比特斯拉全年卖车的利润还高出了30%。

2、比特币矿机+以太坊矿机=超高算力

对于试图构建加密数字货币业务闭环的公司来说,拥有自己的矿机是必不可少的。

在2020年12月21日宣布将布局区块链及加密货币领域的500.com,随即在2021年1月11日宣布,将发行价值约1440万美元的A类普通股作为对价,收购一批比特币矿机,包括S17,T17,M20和S9等型号,总算力约为918.5PH/S。

进入2月后,月初刚通过两份矿机采购协议购买了共计15900台矿机的500.com,又马不停蹄的在26号宣布与比特小鹿子公司签订了新的矿机购买协议,以3130万元的对价购买1923台比特币S17矿机现货,以及以2亿元的对价购买2000台全新以太坊矿机。

这1923台比特币矿机现货,意味着500.com从2月26日起,已开始产生挖矿的收入。

另一方面,这批矿机的加入以及前期购买矿机的陆续交付,将使得500.com在2021年底实现比特币挖矿算力达到2000PH/S,以太网挖矿算力达到4800GH/S。

持币、挖矿马不停蹄,超高算力助推500.com华丽转身

(来源:比特范)

要知道,2017年10月就开始向比特币挖矿转型的 Riot Blockchain(RIOT),自2020年1月起就开始了比特币矿机的收购与部署,整整先于500.com一年,而目前,Riot Blockchain的比特币挖矿算力仅是500.com的一半。不过随着12月底Riot购入1.5万台S19比特币矿机,其算力也会在2021年中旬达到2000PH/S的水平。

其他头部加密数字货币挖矿企业,比如马拉松专利集团(MARA)、比特数字(BTBT)均是在开始采购、安装比特币矿机大概1年后,才实现了2000PH/S以上的算力。

而布局先于500.com一年的Riot,也可以为500.com的估值带来一些参考。2020年初至2021年2月15日(美股大调整之前),Riot的股价累涨接近6000%。12月下旬宣布转型的500.com虽然也在截至2月15日的近40个交易日中累涨了900%,但对比Riot, 目前已实现算力是Riot一倍的500.com的市值仍处于被严重低估的状态。

在主流加密数字货币中,比特币市占率最高毋庸置疑。但目前市占率第二且市值率创新高的以太坊,或许才是那颗即将爆发的新星。

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(去年10月至今以太坊价格走势,来源:coindesk)

为什么这么说呢?首先,以太坊已经是仅次于比特币的全球第二大市值加密数字货币,与比特币拥有相同的"去中心化"内核,即区块链的分布式记账系统。但是,以太坊从技术层面上来说,其实算是比特币2.0。

因为以太坊网络除了是以太坊本身的发放系统,还是一个可以为其他加密数字货币乃至区块链系统服务的平台,是区块链技术更为广泛应用的实例。以太坊引入的智能合约功能,使它可以成为其他加密数字货币的去中心化运营"地基"。

正在蓬勃发展中的新兴金融服务DeFi--去中心化金融(Decentralised Finance),便都是在以太坊平台上进行托管。据DappRadar行业报告,2020年DeFi生态系统已占以太坊交易量的95%。

500.com于上月26日采购的以太坊矿机,是目前市面上唯一能耗比在1MH/1W以下的ASIC芯片矿机。该矿机采用行业领先的异质集成技术,在嵌入式DRAM平台(SeDRAM)开发的ASIC芯片,突破性地通过直接键合的方式,连接了ETH逻辑晶圆和DRAM存储晶圆。简单来说,就是可以在实现挖矿效率成倍提高的同时,使用电功耗大幅下降。

目前市面最常见是显卡矿机,nVidia刚刚发布的最新专用矿卡90HX,算力86MH/S,功耗320W,尚未面世。再看目前市售最领先的ASIC矿机芯动A10 Pro,算力达到了720M,功耗1350W,售价却高达12万人民币,约合167元/M。而500.com的本次采购的这批矿机,单机算力达到2400MH/S,功耗仅2400W,价格却低至42元/M。500.com采购的这批ETH矿机上的优势非常巨大。

加密数字货币的"挖矿"难度,通常与全网算力正相关,全网算力越高,矿就越难挖。从这个角度出发,以太坊目前市场参与度低于比特币,导致全网算力仍处于相对较低的水平,因此挖矿效率也远远高于比特币。

值得一提的是,在ASIC芯片矿机面世以后,由于其远远高于传统矿机的算力而一直存在着"不公平"的争议,抵制ASIC芯片矿机的声音不绝于耳。而以太坊的加密过程采用了与比特币的哈希函数不同的ethash算法,降低了专用ASIC芯片在采矿中的优势,可以说,是一个更加"公平"的加密数字货币发放系统。

按照目前以太坊的全网算力预估,该笔4800 GH/S以太坊矿机全部部署后,公司将持有以太坊全网算力的1.23%,日产出可达330个以太币。

3、取得"入场票",潜力名单榜上有名

投资机构和大型上市公司的持有,在市场层面上助推了比特币、以太坊等加密数字货币价格的飙涨,在资产配置的层面上则助推了加密数字货币作为类黄金资产的认可程度,使数字资产市场规模在全球金融市场中的比重越来越大。

随着加密数字货币成为金融市场上的核心资产,小规模、小算力的挖矿企业也会逐渐退出历史舞台,资源和资本都将会向着目前已经拥有较大规模和稳定产出的大矿池集中。

除了持有少量比特币以外,500.com一边通过收购比特币矿机现货立刻开始了挖矿收益的产出;另一边则通过已收购的矿池和已购买尚未交付的矿机,不断对公司进行对获得比特币和以太坊两种加密数字货币的算力"武装"。

搭上快车的500.com,显然已为即将到来的未来准备好了"入场票",而准备就绪的500.com是否能让资本市场刮目相看,给予足够的重视,同时愿意对其进行重新的评估,或许,缺的只是一段波澜壮阔的股价表现。

相信在全球区块链最具潜力的相关投资标的名单中,500.com已经榜上有名。

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